Российский уголь испытывает проблемы с экспортом

Россия теряет долю на мировом рынке угля на фоне растущего мирового экспорта этого топлива, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), пишет «Коммерсантъ». Как сказано в презентации аналитиков, мировой экспорт угля восстановился после снижения в 2020 году и превысил уровень 2019 года. Лидером восстановления стала Индонезия, увеличившая экспорт с 399 млн тонн в 2020 году до 521 млн тонн в 2023 году. На 2024 год страна увеличила квоту на добычу угля на 29,8%. Австралия после неудачного 2022 года с плохими погодными условиями увеличила экспорт в 2023 году до 202 млн тонн.

По данным ЦЦИ, доля российских экспортеров угля на мировом рынке после постоянного роста в 2013–2021 годах с 10,5%, до 17,1% в 2024 году сократилась до менее 14,6% и продолжает снижаться на фоне падения мировых цен.

Это необычно, замечают в центре, для российских экспортеров типична устойчивость к снижению стоимости угля из-за более низких издержек. Причина негибкости, по мнению аналитиков ЦЦИ, — высокие затраты на логистику. Как подсчитывали в ЦЦИ, доля логистики (железнодорожная составляющая без учета стоимости перевалки) в цене кузбасского энергетического угля на базисе FOB Дальний Восток в апреле превысила 50%. В текущем исследовании ЦЦИ отмечает, что цена экспортного паритета и при поставке из Кузбасса FOB Тамань в направлении Турции стала отрицательной.

Давление на мировые цены оказывает рост собственного потребления в Китае и Индии — крупнейших покупателях угля.

Эксперты отмечают, что Китай увеличил добычу угля к 2019 году на 910 млн тонн (при всей российской добыче около 420 млн тонн в год). В целом курс Китая направлен на то, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность. В первом квартале Китай увеличил импорт угля на 13,9%. Но на китайский рынок вернулась Австралия. В 2023 году был снят запрет на поставки австралийского угля в КНР, и доля страны в импорте энергетического угля достигла 16–18%, коксующегося — 6%.

Индия за последние три года нарастила добычу угля на 39,2%, до 997 млн тонн, указывают в ЦЦИ. К 2030 году правительство страны намерено выйти на добычу 1,4 млрд тонн угля в год. Индия сильно полагается на угольную генерацию, и хотя общий импорт энергетического угля в страну растет, ввоз российского — снижается.

Предпосылок к возобновлению роста доли России на мировом рынке угля аналитики пока не видят.